Akcja rozgrywa się w Polsce. CBŚ przechwytuje towar. Siergiej, były oficer KGB, postanawia go odzyskać. Pomagają mu w tym skorumpowani politycy oraz miejscowi gangsterzy. Miejscem akcji jest niewielkie miasteczko, gdzie miejscowy gangster Cygaro zamierza podmienić narkotyki na zlecenie...

Grupa warszawskiej młodzieży świetnie się bawi na Mazurach, chociaż co chwilę komuś zdarza się wypadek zakończony co najmniej skaleczeniem. Początkowo nikt nie wiąże tego z wydarzeniami sprzed wyjazdu, kiedy jedna z dziewcząt zapodziała się na całą noc, zaś wiozący ją taksó...